Conseils en finance, prévoyance et assurance – la clé pour votre indépendance financière

Planification financière et conseils en finance

En qualité de conseiller financier diplômé et riche de notre expérience dans le secteur des banques et assurances, nous vous offrons des analyses de vos finances et de votre prévoyance. Ensuite vous recevez des propositions détaillées et pour finir nous vous accompagnons durant tout le processus de la mise en place de la stratégie financière.

Nous vous offrons également notre expérience pour l’acquisition de biens immobiliers, aussi bien pour l’achat que pour le refinancement. Nous pouvons en améliorer les conditions grâce à nos compétences en négociation et à nos relations privilégiées avec les organismes bancaires.

Conseils en prévoyance

Vous et votre famille êtes vous couverts contre le risque d’une incapacité de travail et/ou de perte de gain ?
Quelle rente allez-vous recevoir en cumulant AVS, LPP et prévoyance privée ?
Ces revenus seront-ils suffisants ?

Nous vous offrons des réponses personnalisées et adaptées à toutes ces questions, entre autres. De plus, vous recevez une vue d’ensemble de votre situation de prévoyance, assurance et finance.

Limites de versements dans le troisième pilier (3a)

Montant maximal pour les personnes assurées auprès d'une caisse de pension (LPP) CHF 6'739
Montant maximal pour les personnes qui ne sont pas assurées auprès d'une caisse de pension (LPP).
Il est possible de verser 20 % du revenu AVS jusqu'à concurrence le montant maximal.
CHF 33'696
6 bonnes raisons pour votre prévoyance. En savoir plus.

Conseils en assurance

Les rapports prix/prestations de vos assurances-choses et de votre assurance maladie sont-ils corrects ?
Les risques que vous ne souhaitez pas assumer sont-t-ils correctement couverts ?

Courtage

Nous entretenons de bonnes relations avec de nombreuses banques, assurances, institutions de prévoyances et associations professionnelles et nos compétences pointues vous garantissent les meilleures solutions à votre situation personnelle.

Nous vous établissons avec plaisir une offre adaptée.